“跨境财富管理与海外保险规划”讲座圆满举办

首先，安然先生指出保险作为一种金融工具，具有独特的金融属性和社会属性。不同于其他金融产品，保险在社会生活中凸显出与众不同的家庭属性与人文关怀。例如，人身保险更多的是为家庭提供一份保障，进而维系家庭乃至社会整体的稳定。他以李嘉诚、巴菲特、蔡万霖等为案例代表，指出财富管理的重要性。财富管理是为高净值富裕人士或家庭，提供具有生命周期特征的、持续性的、专业化的、个性化的综合专属服务。而理财则是基于家庭人生财务目标设定、通过不同类别金融工具的选择与搭配，保障财务安全进而达到财务自由的过程。